Data-driven Banking in der Praxis

Die Digitalisierung revolutioniert eine Branche nach der anderen. Nun eröffnet sie auch dem Schweizer Finanzsektor neue Chancen. Unter dem Motto data-driven Banking nutzen Banken immer häufiger Daten dafür, ihre Prozesse zu verbessern, die Effizienz zu erhöhen und zukunftsweisende, kundenzentrierte digitale Service-Innovationen anzubieten.

Die Voraussetzung ist allerdings, dass die vorliegenden Daten zunächst einmal effektiv und verlässlich erfasst, analysiert und mit zusätzlichen relevanten Informationen angereichert werden. Dieser anspruchsvolle Vorgang gelingt mit modernen Analytics-Lösungen, die auch von kompetenten Drittanbietern wie Contovista angeboten werden (Contovista Enrichment Engine).

Solche Technologien, beispielsweise auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI), bilden das Fundament der digitalen Revolution im Bankwesen. Im Folgenden lest ihr einen Überblick über die wichtigsten Aspekte von data-driven Banking: Was es bringt, wie es funktioniert, welche Hürden dafür zu überwinden sind und wie es in der Praxis umgesetzt wird.

Der Siegeszug von Online-Shopping, Smartphone-Apps und vernetzten Geräten führt dazu, dass Konsument:innen heutzutage mehr Daten produzieren als je zuvor, und die Menge wächst immer weiter an. In so gut wie allen Branchen werden diese Informationen von Unternehmen genutzt, um mehr über ihre Kund:innen und ihre Bedürfnisse zu erfahren – und um diese dann durch innovative personalisierte Angebote zu bedienen.

Jetzt kommt diese digitale Revolution auch im Banksektor an. Die Kund:innen haben heutzutage immer höhere digitale Ansprüche an Bank-Services. Und neue Wettbewerber wie Fintechs und Neo-Banken rollen schon entsprechende Angebote aus. Sie haben gegenüber etablierten Banken einen klaren Vorsprung – aus mehreren Gründen:

• Digitale Infrastruktur: Neobanken sind von vorneherein als digitale Plattformen konzipiert. Dies ermöglicht eine effizientere Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten.
• Agilität und Innovation: Die neuen Anbieter sind oft offener für Innovationen und agiler in der Anpassung an neue Tools und Systeme, etwa Data Analytics und maschinelles Lernen. Geschäftsmodelle und -strukturen sind häufig flexibler.
• Kundenorientierung: Die Neobanken sind von vornherein stark auf die Kundenerfahrung fokussiert und machen datengestützte personalisierte Angebote.
• Geringere Legacy-Probleme: Im Gegensatz zu traditionellen Banken starten Neobanken meist von Grund auf neu und haben dadurch keine Legacy-Systeme und -Strukturen, die eine schnelle und effiziente Datennutzung behindern könnten.
• Datenschutz und -sicherheit: Neobanken legen oft einen grossen Schwerpunkt auf Datenschutz und -sicherheit.

Etablierte Institute geraten dadurch stark unter Zugzwang, ebenfalls digitale Angebote zu gestalten. Ihre Ausgangsbedingungen sind dabei aber hervorragend, da diesen Banken eine ausserordentlich umfassende und aussagekräftige Datengrundlage zur Verfügung steht: die verifizierten Konto- und Transaktionsinformationen der Bankkund:innen.

Ausserdem bringen die Kund:innen gerade den etablierten Banken, den typischen Hausbanken, ein hohes Mass an Vertrauen entgegen, was eine unverzichtbare Vorbedingung für ihr Einverständnis zur Datennutzung ist. Typischerweise bestehen langjährige Kundenbeziehungen mit persönlichem Kontakt über das Filialnetzwerk. Bei ihren Kund:innen haben sich Hausbanken durch individuelle Beratung auch bei komplexen Themen als erfahrener, kompetenter und stabiler Partner profilieren können. Zugleich verfügen sie über grössere finanzielle Ressourcen und damit über mehr Investitionsmöglichkeiten als Neobanken. Und sie bieten eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die sie mit datengetriebenen Ansätzen vermarkten können.

Datengetriebene Ansätze eröffnen eine neue Ära im Finanzsektor. Etablierte Häuser sollten sich dafür jetzt dringend positionieren und dabei ihre eigenen Stärken ausspielen. Durch data-driven Banking können sie von einer grossen Bandbreite von Potenzialen profitieren, wie jüngst auch eine Studie der Universität Luzern zum Thema aufzeigte – von Kostensenkung über Risikominimierung bis zu Umsatzsteigerung. Durch datengestützte kundenzentrierte Angebote schafft der Ansatz neue Umsatzfelder, verbessert die Kundenbindung und stärkt etablierte Banken im Wettbewerb mit Neo-Banken & Co.

Die Daten-Revolution zahlt sich nachweislich aus: Laut Accenture erzielen digital reifere Institute einen durchschnittlichen Return on Investment von 61 Prozent. Ausserdem hilft der Schritt zum data-driven Banking dabei, in der eigenen Organisation die digitale Transformation und den dafür notwendigen Kulturwandel voranzutreiben.

Mit den Kontoinformationen ihrer Kund:innen sitzen Banken auf einem regelrechten Datenschatz. Dafür besteht eine riesige Palette an Anwendungsmöglichkeiten. Allerdings nur, wenn die Bankkund:innen der Nutzung auch zustimmen. Doch das sollte kein Problem sein, sofern Anbieter den Kund:innen entsprechend vorteilhafte und attraktive datengetriebene Angebote machen können, die für ihren Alltag relevant sind. Im Ergebnis profitieren die Banken dann ihrerseits von erhöhter Effizienz, niedrigeren Kosten, besserem Risikomanagement und neuen Umsatzmöglichkeiten.

Hier sind einige der Vorteile von data-driven Banking:

• Die Kundenbeziehung optimieren
  Durch datengestützte Zielgruppenanalyse können personalisierte Angebote gemacht werden, online ebenso wie offline (etwa von Berater:innen in der Filiale). Berücksichtigt werden etwa Informationen zu Kaufverhalten, Kartennutzung, Gehalt oder Geo-Daten sowie zu Lebensereignissen wie Hausbau oder Pensionierung. Das ermöglicht es der Bank, optimale Angebote zum richtigen Zeitpunkt zu liefern und Cross-Selling-Chancen zu nutzen. Die Kundenbindung wird erhöht, die Rolle als Hausbank gestärkt.
• Neue Produkte und Services entwickeln
  Data-driven Banking liefert das Fundament für Produktinnovationen wie beispielsweise einen digitalen Finanzmanager für personalisiertes Everyday Banking oder ein Geschäftkunden-Finanzcockpit mit Mehrwert-Fähigkeiten. Besonders interessant sind vor dem Hintergrund der Klimakrise und der wachsenden Nachfrage nach entsprechenden neue datengetriebene Services im Bereich Sustainability.
• Effizienz erhöhen, Wachstum schaffen
  Data-driven Banking erhöht den Automatisierungsgrad und die Skalierbarkeit – somit trägt es zur Kostensenkung ebenso wie zum Umsatzwachstum bei. Flexibilität und Effizienz werden gesteigert, etwa im Vertrieb oder bei Prozessen zur Bonitätsprüfung. Auch Genehmigungsprozesse für Kartenlimite oder Kleinkredite können automatisiert werden.
• Das Risikomanagement verbessern
  Daten-Insights bei der Kreditrisikobewertung unterstützen das Risikomanagement, etwa durch Daten zu Zahlungsflüssen an und von Drittbanken oder zum Kaufverhalten und periodisch wiederkehrende Zahlungen.
• Die Compliance stärken
  Data-driven Banking erlaubt effizienteres KYC (Know Your Customer) dank Datenanreicherung zu Themen wie Third Party Providers, Betreibungen oder Glücksspiel. Auch die Anti-Geldwäsche-Überwachung wird verbessert (Anti-Money Laundering, AML).

Die Vorteile von data-driven Banking liegen auf der Hand. Doch bei der Umsetzung stehen viele Institute erst am Anfang. Laut Accenture bleiben 80 bis 85 Prozent der Firmen aus dem Finanzsektor auf dem Weg zur „Data Maturity“ im „Proof of Concept“-Stadium stecken. Auf dem Weg zu reibungslosen digitalen Prozessen müssen viele Banken noch einige Herausforderungen lösen. Dabei sind organisatorische ebenso wie technologischen Aspekte zu bedenken.

Oftmals mangelt es an ausreichender Digitalkompetenz und an entsprechenden Ressourcen in den Unternehmen. Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt erschwert dabei das Schliessen von Fähigkeitslücken. Dazu kommen Herausforderungen durch das verbreitete Silo-Denken und -Handeln in den Organisationen, wie Experte Ilario Giordanelli (Contovista Product Manager und Data Scientist) in einem Fachartikel ausführt. Im Lauf der Zeit haben sich in Banken spezialisierte Abteilungen herausgebildet, was den für data-driven Banking nötigen übergreifenden, cross-funktionalen Ansatz erschwert. Themen und Vorhaben werden isoliert betrachtet, es mangelt an Strukturen und Standards für eine zentrale Datennutzung, oder die bestehende Data Governance verhindert diese.

Aber auch auf der technologischen Ebene sind anspruchsvolle Hürden zu bewältigen. Beispielsweise behindert eine ungenügende Aufbereitung und Anreicherung der Daten oftmals die digitale Innovation. Die vorliegenden Transaktionsdaten bestehen oft aus uneinheitlichen Textbestandteilen, Zahlungsterminals weisen keine systematische Bezeichnung auf. Daher sind die Zahlungsinformationen oft unvollständig oder fehlerhaft. Die Kategorisierung des Händlernamens und der Händlerkategorie wird dadurch erschwert. Dahinter stehen verschiedene Ursachen:

• Verschiedene Quellen und Standards: Kartentransaktionsdaten stammen oft aus verschiedenen Quellen wie Banken, Zahlungssystemen und Händlern, die möglicherweise unterschiedliche Standards und Formate verwenden. Dies führt zu Inkonsistenzen und Unregelmässigkeiten in den Daten.
• Limitierte Kontrolle über Dateneingabe: Bei Transaktionen haben Händler und Kund:innen nur begrenzte Möglichkeiten, die Art und Weise, wie Daten erfasst werden, zu kontrollieren. Beispielsweise können automatisierte Systeme wie Zahlungsterminals Daten auf eine Weise erfassen, die nicht immer ideal für spätere Datenanalysen ist.
• Historische und technische Beschränkungen: Ältere Zahlungssysteme hatten oft Einschränkungen in Bezug auf Datenformatierung und -speicherung. Manchmal werden diese Systeme immer noch genutzt, oder ihre Datenformate werden aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.

Bei der Sicherstellung einer angemessenen Qualität der Datenanalyse kommt es durch diese Faktoren zu einem „Long-Tail-Effekt“. Damit ist die spezifische statistische Verteilung bei der Kategorisierung der Transaktionsdaten gemeint.

Der Long-Tail-Effekt ist von zentraler Bedeutung für die Trefferquote. Während die führenden Händler (Merchants) den Großteil der Markttransaktionen ausmachen und daher relativ einfach mit Standardmethoden zu kategorisieren sind, stellt die Kategorisierung der zahlreichen kleineren Marktteilnehmer, die den Long Tail des Marktes bilden, eine weitaus größere Herausforderung dar. Das liegt an Unregelmässigkeiten oder Besonderheiten der Datensätze (seltene oder einmalige Transaktionsarten, selten verwendete Formate oder Codierungen usw.) Diese kleineren Akteure tragen in ihrer Gesamtheit bedeutend zum Marktvolumen bei, jedoch steigt die Komplexität ihrer Kategorisierung exponentiell an, da sie eine vielfältigere und spezifischere Palette von Transaktionen repräsentieren.

Während eine Abdeckung zu 75 Prozent noch relativ leicht erreichbar ist, steigt der Aufwand für die restlichen 25 Prozent exponentiell an (siehe Abbildung). Für einen umfassenden, verlässlichen Erkenntnisgewinn sind diese 25 Prozent aber entscheidend. Die Qualität und Genauigkeit ihrer Kategorisierung ist oft kritisch, da sie möglicherweise sehr wichtige Einblicke beisteuern kann. Fehler in der Kategorisierung dieser Daten können zu irreführenden Analysen oder Entscheidungen führen. Die Bearbeitung dieser Daten ist allerdings besonders ressourcenintensiv, sowohl in Bezug auf menschliche Arbeitskraft als auch auf technologische Ressourcen. Denn diese Analyse erfordert oft spezialisierte Algorithmen und manuelle Überprüfung.

Eine weitere wichtige Herausforderung auf dem Weg zu data-driven Banking liegt im Datenschutz – ein Thema von fundamentaler Bedeutung für den Erfolg des Ansatzes. Wenn es um die persönlichen Daten von Kund:innen geht (Client-Identifying Data, CID), sind selbstverständlich höchste Standards notwendig. Nur so bringen die Nutzer:innen den innovativen Diensten auch das nötige Vertrauen entgegen. Und nur so erfüllen die Banken ausserdem die umfangreichen regulatorischen Bestimmungen zum Datenschutz.

Hier hat sich in der Schweiz in letzter Zeit einiges getan. Seit September 2023 gilt das neue Datenschutzgesetz (revDSG). Es ähnelt teilweise der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und bringt viele neue Vorgaben. Der Schutz betrifft jetzt nur noch natürliche, nicht mehr juristische Personen. Für Unternehmen können bestimmte Pflichten entstehen, wie Auftragsdatenverarbeitungsverträge (ADV) oder Datenschutz-Folgeabschätzungen (DSFA).

Da data-driven Banking oft in Form von Cloud-gestützten Software-as-a-Service-Lösungen realisiert wird (SaaS), sind auch insbesondere die neuen Bestimmungen zur Cloud relevant. Die physische Auslagerung von Leistungen steht dabei besonders im Fokus. Eine Datenverarbeitung ist nur in Ländern mit angemessenem Schutzniveau erlaubt, die USA gehören beispielsweise nicht dazu. Bei der Auswahl eines Technologie-Anbieters muss dieser Punkt genau geprüft werden, hier sind lokale Lösungen im Vorteil. Beim data-driven Banking-Angebot von Contovista, der Enrichment Engine, verbleiben beispielsweise alle Daten in der Schweiz (als SaaS-Daten auf Schweizer Servern oder wahlweise sogar on premise auf eigenen Servern der Bank).

Grosse Chancen, vielfältige Herausforderungen: Data-driven Banking steht für Schweizer Banken aktuell ganz oben auf der Agenda. Nun gilt es, die bestehenden Silos aufzubrechen und den Anspruch im Umgang mit den Kund:innen auf ein neues Niveau zu heben – von „Know Your Customer“ (KYC) hin zu „Understand Your Customer“ (UYC).

Der eigene Aufbau entsprechender Fähigkeiten und in-house Ressourcen wie Data-Scientists & Analytics ist für viele Banken aber oft schwierig bzw. zu aufwendig, was die nötigen Ressourcen und Kompetenzen angeht. Das gilt insbesondere, wenn eine hohe Qualität angestrebt wird, wie das obige Beispiel des Long-Tail-Effekts bei der Kategorisierung veranschaulicht. Vor diesem Hintergrund bietet sich der Einsatz einer Lösung für die Transaktionsdaten-Anreicherung von Drittanbietern wie Contovista an. Anhand des Tools Contovista Enrichment Engine (EE) wollen wir nun veranschaulichen, wie dabei die konkrete Umsetzung funktioniert.

1. Daten veredeln durch KI-Analyse: Um eine Information über eine Transaktion überhaupt sinnvoll verwenden zu können, wird sie durch die Enrichment Engine zunächst kategorisiert. Hierbei wird anhand der unstrukturierten Rohdaten der Händler identifiziert. Durch KI-Algorithmen kann abgeleitet werden, um was für eine Anschaffung oder Zahlung es sich handelt. Die Enrichment Engine erreicht bei der Kategorisierung eine Zuverlässigkeit von über 98 Prozent. Zur Verfügung stehen heute über 240 Transaktionskategorien wie „Tankstelle“ oder „Supermarkt“ und über 13’500 Händler-Identitäten (mit Klarnamen / „Pretty Names“ und über 8’000 Logos). Alle gängigen Zahlungsmethoden werden erkannt. Auch die Geolokalisierung von physischen Transaktionen wird mithilfe von Open-Source-Daten vorgenommen, Google-Dienste o.ä. sind dafür nicht nötig. Ausserdem wird die Gegenpartei-Kategorie erfasst (Counterparty Category, über 1’000 Kategorien, die z.B. die Abgrenzung von Apotheke und Drogerie erlauben oder um Zahlungsflüsse an Personen im gleichen Haushalt zu identifizieren). Im Anschluss wird der Datensatz durch die Enrichment Engine angereichert.
2. Daten auswerten durch Client Analytics: Im nächsten Schritt können aus den angereicherten Daten wertvolle Insights abgeleitet werden, auf die der Ansatz abzielt. Die Enrichment Engine stellt Anwender:innen hierfür fünfzehn vorkonfigurierte Client Analytics-Funktionen „out of the box“ zur Verfügung – auf dem Schweizer Markt bislang einmalig. Diese Funktionen helfen dabei, die individuelle finanzielle Situation von Kund:innen zu verstehen, wichtige Trends zu identifizieren und die finanzielle Gesundheit zu erfassen. Regelmässige Ein- und Auszahlungen werden erkannt, zu erwartende zukünftige Transaktionen vorhergesagt. Auch Informationen und Analysen zu Drittvermögen, Jahresgehalt und Boni werden erkannt, ebenso wie wichtige Lebensereignisse (Arbeitgeberwechsel, Erbschaft, Renteneintritt usw.). Ein Identity Assessment beleuchtet individuelle Gewohnheiten und Vorlieben (z.B. Reiseverhalten, Preissensitivität, Nachhaltigkeit).
3. Daten nutzen durch personalisierte Angebote: Die Ergebnisse der Auswertung können in Kundenberater-Systeme eingespeist werden. So können Banken den Vertrieb durch automatisierte Segmentierung effizienter aufstellen oder Kreditgenehmigungsprozesse automatisieren. Für die Kernbankensystem unabhängige Einbindung in unterschiedliche vorhandene Lösungen steht eine unkomplizierte REST-API zur Verfügung. Die Daten sind ausserdem für eigene Zwecke nutzbar, etwa für das Training von Modellen oder Weiterverwendung in digitalen Kanälen. Um die Datengrundlage für personalisierte Produkte und Services noch einfacher zu nutzen, bietet Contovista ein persönliches Finanzcockpit (Personal Finance Manager, PFM), das Kund:innen bei der Finanzplanung unterstützt. Eine weitere Option im Privatkundenbereich ist die CO2-Fussabdruck-Berechnung, wofür Klimadaten des Kooperationspartners Deedster genutzt werden. Im Geschäftskundenbereich steht der Business Finance Manager (BFM) mit Optionen etwa zur Liquiditätsplanung zur Verfügung.
4. Kontinuierliche Verbesserung: Um Veränderungen in der Händlerlandschaft zu erfassen und das Qualitätsniveau der Datenanreicherung zu sichern, müssen Daten und Modelle ständig aktualisiert und gepflegt werden. Dafür werden in unserem Datacenter Open Source-Datenquellen zusammen mit neuester Technologie wie generativer KI genutzt. Die Modellverbesserung wird durch die Auswertung nicht-kundenidentifizierender Daten (CID Data) durch einen KI-basierten Autocalibrator im Contovista Datacenter durchgeführt. Der Prozess beinhaltet auch eine Qualitätssicherung durch Fachexpert:innen, bei der validierte Updates anschliessend wieder in das EE-Modell einfliessen (Human-in-the-Loop).

5. Plattformeffekt durch Shared Learning: Die fortlaufende Optimierung der Genauigkeit der Transaktionsdaten-Veredelung wird durch die Einbeziehung aller Partnerbanken (bislang +25 Banken) noch weiter vorangetrieben. Die von ihnen ans Datacenter weitergeleiteten Non-CID-Daten ergänzen sich gegenseitig: Eine Bank in der Region A profitiert dadurch beispielsweise von Informationen zu einem Händler in Region B, auch wenn diese dort von einer anderen Bank erfasst wurden. Die Abdeckung und damit die Trefferquote steigt für alle Beteiligten. Da die Daten keinerlei kundenidentifizierende Informationen enthalten, bleibt der Datenschutz dabei jederzeit gewährleistet.

6. Sicherheit, Datenschutz und Compliance auf maximalem Niveau: Sämtliche regulatorischen Anforderungen, etwa durch das neue Datenschutzgesetz, werden von der Lösung erfüllt. Der Transaction-Enrichment-Service erfüllt auch die Anforderungen von Mastercard (Mastercard Mandat 4569), zusätzliche Händlerinformationen bereitzustellen. Banken haben bei der Implementierung die Wahl zwischen zwei Modellen: sichere SaaS-Implementierung via API oder On-Premise-Lösung, bei der keinerlei CID-Daten das Datacenter verlassen.

Mit der Analyse und Veredelung von Transaktionsdaten machen Banken einen grossen Schritt in die digitale Zukunft. Doch in der Erfolgsgeschichte des data-driven Banking ist dies aller Voraussicht nach erst der Anfang. Viele weitere spannende Zukunftstrends sind schon heute absehbar:

• Neue KI-Anwendungen: Rund um KI entstehen immer weitere innovative Use Cases, wobei generative KI ganz neue Dimensionen eröffnet. Möglich werden etwa hochwertige individuelle Finanzberatungen durch Bots oder Predictive Analytics für einen präziseren Vertrieb, der sich zudem zunehmend auf Real-Time-Data stützt.
• Die Welt des Open Banking: Multibanking ermöglicht die Integration verschiedener Konten und somit auch der anfallenden Daten. Durch Insights zu sämtlichen Konten von Kund:innen werden die Vorteile der Transaktionsdaten Anreicherung und Analyse noch einmal potenziert. Nun können Bankkund:innen ausserdem auch zunehmend Angebote von Drittanbietern nutzen. In das Thema Multibanking kommt in der Schweiz aktuell spürbare Bewegung, durch Initiativen der Regierung ebenso wie der Finanzdienstleister, etwa in Gestalt der bLink-Plattform.
• Das digitale Ökosystem der Zukunft: Durch data-driven Banking, Multibanking und Open Banking entsteht nach und nach ein dynamisches Finanz-Ökosystem. Daran werden neben Banken auch andere Unternehmen aus Bereichen wie Versicherungen oder Altersvorsorge teilnehmen, was zusätzliche Cross-Selling-Optionen erzeugt, sowie Startups und Finanzdienstleister aller Art. Das Ergebnis: Mehr Daten und Insights, neue Services und Produkte, kundenzentriertere Angebote und bessere Nutzererfahrung.

Die Aussichten von data-driven Banking sind also bestens. Und mit der Enrichment Engine von Contovista steht ein leistungsstarkes Angebot bereit, mit dem Banken den ersten Schritt in diese Zukunft machen können – unkompliziert, effizient und schnell. Mit Contovista entscheiden sich Finanzinstitute für einen bewährten Anbieter, der den Schweizer Markt sehr gut versteht. Unsere Enrichment Engine bietet führende Technologien auf modernster KI-Basis und einmalige Features, etwa im Bereich Client Analytics, damit Banken ihren Kund:innen massgeschneiderte Angebote mit nachhaltiger Relevanz machen können – frei nach dem Motto von Contovista: Understand. Coach. Enable.